Cabinets et services B2B :moins d’administratif.

Ce que nous automatisons le plus souvent

Pour chaque tâche, ce qui se fait tout seul et ce que vous gardez.

• Récupérer les pièces comptables des clients, par e-mail, dossier partagé ou photo. Les montants et la TVA sont lus, les clients en retard sont relancés. Le collaborateur valide l’écriture.
• Facturer et relancer les honoraires. La facture part du devis ou du temps passé, les relances sont programmées. Les litiges restent à l’associé.
• Suivre le temps passé par dossier et préparer la facturation. Vous décidez de ce qui est facturable.
• Préparer une veille juridique ou fiscale résumée à partir de vos sources. Chaque citation est vérifiée avant usage.
• Envoyer chaque mois un tableau de bord aux clients (trésorerie, marge, indicateurs), préparé à date fixe et relu si besoin.
• Préparer devis, lettres de mission et contrats pré-remplis, les envoyer en signature électronique et relancer s’ils ne sont pas signés.
• Réunir les demandes reçues par formulaire, e-mail et téléphone, et attribuer chaque dossier au bon interlocuteur.
• Proposer un lien de prise de rendez-vous, avec confirmation et rappel automatiques.

Ce que votre logiciel fait peut-être déjà

Avant de proposer quoi que ce soit, nous regardons ce que vos outils savent déjà faire. Parfois, un bon réglage suffit :

• Pennylane et Dext lisent déjà les factures : nous les relions à vos autres outils au lieu de refaire ce travail.
• Les logiciels de cabinet comme Secib ou Diapaz suivent déjà le temps passé : nous automatisons ce qu’il y a autour.

Ce qui change en 2026

Deux points à prendre en compte :

• Secret professionnel : le RGPD s’ajoute au secret, il ne le remplace pas. Nous choisissons des outils et hébergements compatibles avec vos obligations, avec les contrats de sous-traitance nécessaires.
• Depuis le 1er septembre 2026, toute entreprise assujettie à la TVA doit pouvoir recevoir des factures électroniques. L’émission devient obligatoire pour les PME et TPE au 1er septembre 2027 (dès le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI). Nous vérifions que vos flux restent compatibles avec la plateforme de dématérialisation choisie. Source : impots.gouv.fr.

Par où commencer

Nous regardons d’abord ce que vos logiciels font déjà. Nous construisons seulement ce qui manque, et les validations restent chez vous. Lors du premier appel, gratuit, nous choisissons ensemble la tâche qui vous fera gagner le plus de temps.